清遠市水務(wù)投資集團有限公司擬對企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目進行自主公開招標，目前立項已經(jīng)完成，資金已落實，本次招標發(fā)布媒體為清遠市水務(wù)投資集團有限公司門戶網(wǎng)站及中國招標投標公共服務(wù)平臺，歡迎符合條件的潛在投標人參加投標。
一、 招標項目名稱
清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目
招標編號：ZY2024-005
二、招標范圍及招標內(nèi)容
本次招標為企業(yè)年金集合計劃招標，將直接選擇受托人，投標人應(yīng)向招標人推薦企業(yè)年金集合計劃模式。招標人通過自主公開招標方式確定中標受托人，受托人推薦組合對應(yīng)的投資管理人、賬戶管理人、托管人。
招標托管項目服務(wù)內(nèi)容：
（一）選擇、監(jiān)督、更換賬戶管理人、托管人、投資管理人；制定企業(yè)年金基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略；根據(jù)合同對企業(yè)年金基金管理進行監(jiān)督；根據(jù)合同收取企業(yè)和職工繳費，向受益人支付企業(yè)年金待遇，并在合同中約定具體的履行方式；接受委托人查詢，定期向委托人提交企業(yè)年金基金管理和財務(wù)會計報告。發(fā)生重大事件時，及時向委托人和有關(guān)監(jiān)管部門報告；定期向有關(guān)監(jiān)管部門提交開展企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)情況的報告；按照國家規(guī)定保存與企業(yè)年金基金管理有關(guān)的記錄自合同終止之日起至少15年；國家規(guī)定和合同約定的其他職責。
（二）中標人應(yīng)以“清遠市水務(wù)投資集團有限公司”的名義完成企業(yè)年金方案報批工作。
服務(wù)周期為三年：2024年4月-2027年3月，若中途停繳，服務(wù)周期不順延。
三、投標人資格要求
1.具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織，提供有效的營業(yè)執(zhí)照正本、稅務(wù)登記證正本和組織機構(gòu)代碼證正本（或三證合一）復(fù)印件（加蓋公章）。
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；資產(chǎn)運營良好，不存在因借貸、擔保等可能影響投標人履行本招標項目的情況，具有良好的經(jīng)營業(yè)績，有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。（提供《投標承諾書》）
3.具有國家勞動和社會保障部門認定頒發(fā)的企業(yè)年金基金受托管理資格。
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
5.參加投標活動前二年內(nèi)，在經(jīng)營活動中無重大違法記錄或無不良行為記錄（如該記錄對禁止參與招投標活動有明確規(guī)定的，從其規(guī)定）。（提供《投標承諾書》）
6.無其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止參與招投標活動的行為。
7.投標人承諾不得以任何形式將中標項目對外轉(zhuǎn)包、分包。（提供《投標承諾書》）
8.投標人承諾無論是否參加投標都必須對本項目的所有招標文件嚴格保密，未經(jīng)招標人書面允許不得以任何原因、方式向第三方透露。（提供《投標承諾書》）
9.本項目不接受聯(lián)合體的投標。
投標人提交的投標資格文件中必須包含1-8要求的實質(zhì)性響應(yīng)文件（復(fù)印件須加蓋公章），若不符合要求，將作為無效投標文件處理。
四、托管項目服務(wù)質(zhì)量要求
賬管目標：通過建立企業(yè)年金企業(yè)賬戶和個人賬戶，記錄企業(yè)、職工繳費信息以及企業(yè)基金投資收益信息，及時與托管人核對繳費數(shù)據(jù)及賬戶財產(chǎn)變化情況，同時提供賬戶查詢服務(wù)。
投管目標：通過分散化投資，在控制風險、保證安全的前提下獲得企業(yè)年金的合理收益；確保企業(yè)年金投資運作規(guī)范及透明；確保信息披露規(guī)范及時。
五、項目控制價
控制價：賬戶管理費1元/戶/月；受托管理費0.1%；投資管理費0.5%，托管費0.08%。若任一項報價高于控制價的均為廢標。
管理費報價說明（按年計算）：集合計劃管理費須是一個具體的數(shù)額或比例，不能是一個范圍值。管理費率指年管理費占企業(yè)年金基金資產(chǎn)凈值的百分比。
中標人須支付招標代理服務(wù)費6000元。
六、工期要求
中標之后，中標人30個工作日內(nèi)完成人社備案程序，兩個月內(nèi)完成企業(yè)年金建立賬戶、繳費、投資運營工作。
若清遠市水務(wù)投資集團有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)項目中標人無法受托完成企業(yè)年金方案報批工作，招標人將取消中標人的中標資格。已經(jīng)簽訂合同的，招標人將無條件隨時解除合同。
七、投標保證金規(guī)定
1.投標保證金提交要求：投標人必須于開標前，從企業(yè)賬戶上劃出投標保證金人民幣壹萬元至清遠市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司。投標保證金全部采取電匯的形式交納。
戶名：清遠市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司清遠市分行
銀行賬號：4405 0176 0301 0000 0364
2.投標保證金的退回
招標項目書面合同簽訂后5個工作日內(nèi)，履行我公司投標保證金網(wǎng)上申報退還審批流程，向中標人和未中標的投標人退還投標保證金（無息）。
3.有下列情形之一的，投標保證金不予退還：
3.1投標人在招標文件中規(guī)定的投標有效期90天內(nèi)撤回其投標。
3.2中標人在規(guī)定期限內(nèi)未能：①根據(jù)規(guī)定簽訂合同或根據(jù)規(guī)定接受對錯誤的修正；②根據(jù)招標文件規(guī)定提交履約保證金。
3.3投標人提供虛假材料或者投標人與招標人、其他投標人或者代理機構(gòu)惡意串通的。
4.投標有效期：從提交投標文件截止日起計算，為90日。本項目投標保證金為一萬元。
八、招標文件的獲取
獲取時間：凡有意參加投標者，請于2024年2月22日至2024年2月29日（節(jié)假日正常受理）上午9：00——12：00，下午2：30——5：30期間在清遠市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司（詳細地址：清遠市清城區(qū)橫荷街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶東路1號同盛創(chuàng)智谷時尚美妝產(chǎn)業(yè)園-廠房D-至九層）領(lǐng)取紙質(zhì)或電子招標文件，招標文件每套服務(wù)費為500元。
購買招標文件需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)書原件(加蓋公章)和授權(quán)代表身份證復(fù)印件
九、投標文件的遞交
遞交截止時間：2024年3月14日09時30分（北京時間）
遞交地址：清遠市清城區(qū)橫荷街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶東路1號同盛創(chuàng)智谷時尚美妝產(chǎn)業(yè)園-廠房D-至九層紙質(zhì)文件遞交
十、開標時間及地點
開標時間：2024年3月14日09時30分（北京時間）
開標地點：清遠市清城區(qū)橫荷街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)德寶東路1號同盛創(chuàng)智谷時尚美妝產(chǎn)業(yè)園-廠房D-至九層開標室
十一、其他
現(xiàn)場考察、答疑時間：招標人不組織統(tǒng)一踏勘現(xiàn)場，投標人可聯(lián)系業(yè)務(wù)聯(lián)系人后自行踏勘或咨詢。
十二、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為清遠市水務(wù)投資集團有限公司紀委。
十三、招標人聯(lián)系方式
招標人：清遠市水務(wù)投資集團有限公司
招標聯(lián)系人：朱小姐 電話：0763-3363769
十四、招標代理聯(lián)系方式
招標代理：清遠市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：龍小龍 電話：18128167530
清遠市水務(wù)投資集團有限公司
清遠市正源工程造價咨詢服務(wù)有限公司
2024年2月22日
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